適用関係のお手続き

◆控は、基金にて作成して配信いたします。

◆「資格取得届」「資格喪失届」の【電子連携サービス用】届は、1月下旬～2月上旬に掲載予定です。掲載までは、【郵送用】の【EXCEL版】のエクセルファイルに必要事項をご入力・保存のうえ、電子連携サービス用の圧縮パスワードを設定した圧縮ファイルへ変換して配信してください。

届書の名称		提出時期	届書
			電子連携 サービス用	郵送用
				EXCEL版	PDF版	PDF版 記入例
①資格取得届 ※1		厚生年金保険の資格を取得したとき。 ただし、取得日時点で以下のいずれかに該当する方は除きます。 ①65歳以上の方 ②65歳まで加入したとしても、加入者期間が3年未満（取得日時点で62歳1か月以上）の方	-
②資格喪失届 ※1		・退職や勤務時間の短縮等により、厚生年金保険の資格を喪失したとき。 ・65歳になったとき。 ・資格取得の取消を行うとき。 なお、65歳到達予定者については、誕生日の前月中旬頃に、基金から通知文書を配信いたします。	-
③加入者諸変更（訂正）届 ※1		加入者について、以下の事由が生じたとき。 ・氏名の変更・訂正 ・生年月日の訂正 ・性別の変更・訂正 ・基礎年金番号の登録・訂正 ・資格取得時、または給与更新時の基準給与の訂正（注） ・資格取得日、または資格喪失日の訂正 ・資格喪失の取消 （注）給与更新時の訂正は、算定訂正や、7~9月改定の随時改定に該当する等して、その年の9月1日現在の厚生年金月額に変更が生じたとき。 なお、対象者が複数の場合は、④（2）「加入者項目変更届（給与更新訂正用）」もございます。
④ 給 与 更 新	(1)基準給与確認リスト	給与更新手続きの際に、基準給与額を届け出るとき。※2	-	-
	(2)加入者項目変更届    （給与更新訂正用）	給与更新で届け出た額について、複数の方を訂正したいとき。	-	-
⑤事業所間異動届 （資格取得届）		当基金に加入する関連事業所間で異動があったとき。 （注）異動先の事業所が届け出てください。 異動元の事業所が提出する書類はありません。
⑥事業主関係変更届		事業所について、以下の事由が生じたとき。 ・事業主の変更 ・所在地の変更（注） ・名称の変更（注） （注）次の書類を添付してください。 なお、所在地変更において、事業所の所在地が登記上、または住民票上のものと異なる場合は、「賃貸借契約書のコピー」など、事業所所在地の確認できるものを添付してください。 ＜法人事業所の所在地・名称変更＞  登記簿謄本のコピー ＜個人事業所の所在地変更＞  事業主の住民票のコピー（個人番号の記載がないもの） ＜個人事業所の名称変更＞  公共料金の領収書のコピー等	-	※3
⑦預金口座振替依頼書		掛金の振替口座を変更したいとき。 または、掛金の口座振替を新たに開始したいとき。	-	-
⑧加入者番号通知書 兼 加入者証再交付申請書		「加入者番号通知書 兼 加入者証」の再交付を希望するとき。		-		-

※1 異動日の翌月10日（当日が土日祝の場合は前平日）までに基金での手続きが完了するよう、加入・喪失や加入者情報の変更などの届け出事由発生後は、速やかなお手続きをお願いいたします。
基金は法律により、個人型確定拠出年金（iDeCo）の拠出限度額管理のために構築された企業年金プラットフォームへ、毎月加入者情報の登録を行っております。
届け出の遅延や誤りのために正確な情報登録が行えない場合、適正な拠出限度額管理が困難となり、iDeCoに掛金を拠出できないなど、加入者が不利益を被ることがありますのでご留意ください。
なお、掛金計算の基準日は毎月8日（当日が土日祝の場合は前平日）です。

※2 手続きの詳細は、毎年6月中旬以降にご通知いたします。
その他、制度概要や事務手続きに関するQ＆Aは、【加入者と掛金等】内【 給与更新】をご覧ください。

※3 届書用紙は基金までご連絡ください。

給付関係のお手続き

届出の名称	提出時期	届出
一時金額試算依頼申出書	個別で加入者の給付額を確認したいとき ・（仮定）資格喪失日を個別に設定することができます。
要支給額計算依頼申出書	事業所の加入者全員の給付額を確認したいとき ・（仮定）資格喪失年月日は対象者共通です。